Een verstild en ontroerend liefdesverhaal waarin muziek, herinnering en verlangen samenkomen

In 1917 ontmoeten muziekstudenten Lionel en David elkaar aan het conservatorium in Boston, waar ze een diepe band ontwikkelen door hun gedeelde liefde voor volksmuziek. Hun levens kruisen elkaar opnieuw wanneer Lionel jaren later een brief ontvangt van David, die hem uitnodigt voor een reis door de wildernis van Maine om traditionele liederen te verzamelen en vast te leggen.

Wat volgt is een intieme en bepalende periode waarin hun samenwerking uitgroeit tot een liefdesaffaire. Tussen opnames, landschappen en momenten van stilte ontvouwt zich een relatie die Lionel voor de rest van zijn leven zal blijven tekenen.