In een afgelegen dorp hoog in de Turkse bergen, laait de terugkeer van een verbannen clan een decenniaoude ruzie weer op. Terwijl oud zeer wordt opgerakeld, wordt Mesut geplaagd door verontrustende visioenen. Hij beschouwt ze als goddelijke waarschuwingen en begint het leiderschap van zijn broer ter discussie te stellen. Religieuze overtuigingen, machtsstrijd en spanningen lopen hoog op binnen de gemeenschap.